Esta animação fala de um rapaz chamado Hanappe, que é fraco e era perseguido por um bando de vagabundos. Certo dia, ao "bater uma" a ver uma cassete pornográfica, Hanappe solta dois demónios: Dance e Bazooka. Eles ficaram-lhe muito gratos e para o recompensar, comprometeram-se a realizar qualquer desejo que Hanappe tivesse. Este diz que queria ficar mais forte e assim aconteceu. No dia seguinte, era já forte o suficiente para matar os vagabundos que o atormentavam, embora não quisesse fazer algo tão radical.
Posteriormente, os dois demónios levam Hanappe para a nave deles. Lá, ele encontra outras personagens criadas por Go Nagai e a que mais se destacou foi o Devilman. Bazooka concedeu a Hanappe o poder de fazer sexo com todas as mulheres que quisesse. Porém, não o ensinou bem e acabou por ter relações com mulheres esquisitas e feias. Hannape queria era estar com Etsuko, a moça que era conhecida por ser bonita na sua escola. No entanto, Etsuko era um demónio e foi morta por Dance. Mais tarde, Hanappe depara-se ao ver Bazooka e Dance a fazerem sexo com a mãe e irmã dele, ao que fica muito irritado. Ele quis suicidar-se, visto que perdera o amor da sua vida. Hanappe morreu e Dance ficou muito preocupada.
Depois de morto, Hanappe depara-se com uma mulher que cria muitos demónios. Ela queria que Hanappe entrasse na sua vagina, ou seja, o local onde estavam armazenadas todas as outras almas. Dance e Bazooka vão a esse lugar para libertar Hanappe. A mulher do submundo ataca os demónios principais. Ao ver que ele, Dance e Bazooka estavam em apuros, Hanappe usa a sua super força para matar os antagonistas, Após ser beijado pela Dance. a mulher do submundo é derrotada e assim, conseguiram reviver Hanappe.
Imagens:
Podem assistir o OVA completo aqui. Só encontrei legendado em espanhol.
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